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IHRE WERTPAPIERBERATUNG IN GUTEN HÄNDEN

Optimale Beratung für Ihre Anlageziele

Egal, ob Vermögensberatung oder Vermögensanlage - mit uns haben Sie immer einen starken und kompetenten Partner an Ihrer Seite. Denn um jederzeit die Chancen und Risiken für Ihre Vermögensanlage einschätzen zu können, ist Expertenwissen gefragt! Mit unserer persönlichen Beratung greifen Sie auf langjährige Branchenerfahrung und Expertise zurück. Dies gibt Ihnen Sicherheit über Ihre Möglichkeiten und Ziele und sorgt dafür, dass Ihre Vermögensanlage bestmöglich strukturiert und investiert ist.

Risikoprofil und Anlageziel entscheiden über die Geldanlage. Deshalb prüfen wir zunächst gemeinsam mit Ihnen, welchem Anlage- und Risikotyp Sie entsprechen. Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage? Wie hoch ist Ihre Risiko-bereitschaft bei einer entsprechenden Ertragsaussicht? Diese Informationen sind wichtig, um eine Depotstruktur mit geeigneter Streuung und unterschiedlichen Laufzeiten zu definieren. Anhand Ihres Einkommens, Ihrer Vermögenswerte und Ihrer Ertragsvorstellung ermitteln wir Ihre Anlagementalität und bestimmen, welches finanzielle Risiko für Sie vertretbar ist.

Bei der individuellen Zusammenstellung Ihrer Investments werden auch persönliche Präferenzen (Länder, Branchen, etc.) berücksichtigt. Im Anschluss daran können Sie das optimale Depot für Ihren langfristigen Vermögensaufbau erstellen.

Das ermittelte Anlageprofil sollte dabei regelmäßig überprüft werden. Steigt mit den Jahren z.B. das Sicherheitsbewusstsein, ist es eventuell sinnvoll, das Depot anzupassen. So könnte zum Beispiel der Aktienanteil reduziert und der Anleiheanteil aufgestockt werden.

Wichtig für Sie: Der Beratungsprozess wird durchgehend dokumentiert und Sie erhalten die vollständigen Unterlagen dazu zum Abschluss des Gespräches.

INTERESSIERT? LASSEN SIE SICH INDIVIDUELL BERATEN!

 

Was ist die Summe aus 1 und 3?

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie in die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten nach Maßgabe der Datenschutzerklärung ein.

 

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